bwin亚洲vip开户最高占成:[HK]亚太资源:须予披露的交易

时间:2021年09月07日 23:45:37 中财网
原标题:亚太资源:须予披露的交易

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APAC RESOURCES LIMITED亞太資源有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:1104)


須予披露的交易

收購中國宏橋股份

董事會宣佈,於二零二一年九月七日,附屬公司透過在聯交所進行場內交易合共收購1,400,000股中國宏橋股份(相當於中國宏橋於本公告日期全部已發行股本約0.015%),總代價約為15,380,000港元(不包括交易成本),即每股股份約10.99港元。


於該收購事項前,附屬公司於該收購事項當日前12個月期間內透過在聯交所進行場內交易合共收購5,200,000股中國宏橋股份(相當於中國宏橋於本公告日期全部已發行股本約0.057%),總代價約為56,349,000港元(不包括交易成本),即每股股份約10.84港元。


上市規則之涵義

由於該收購事項之適用百分比率按獨立基準計算不超過5%,故根據上市規則第14章,該收購事項毋須遵守披露規定。


由於該收購事項之適用百分比率與於該收購事項前12個月內進行的過往收購事項合併計算時超過5%但全部均低於25%,故根據上市規則第14章,該收購事項連同過往收購事項構成本公司須予披露的交易。




收購中國宏橋股份

董事會宣佈,於二零二一年九月七日,附屬公司透過在聯交所進行場內交易合共收購1,400,000股中國宏橋股份(相當於中國宏橋於本公告日期全部已發行股本約0.015%),總代價約為15,380,000港元(不包括交易成本),即每股股份約10.99港元。


於該收購事項前,附屬公司於該收購事項當日前12個月期間內透過在聯交所進行場內交易合共收購5,200,000股中國宏橋股份(相當於中國宏橋於本公告日期全部已發行股本約0.057%),總代價約為56,349,000港元(不包括交易成本),即每股股份約10.84港元。


該等收購事項後,本集團於中國宏橋持有6,600,000股股份,相當於中國宏橋於本公告日期全部已發行股本約0.072%。


由於該等收購事項於公開市場進行,本集團無法確認該等收購事項的對手方之身份。然而,就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,董事認為該等收購事項的對手方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。


代價

該等收購事項之總代價約為71,729,000港元(不包括交易成本),將由╱已由(視情況而定)本公司之內部資源以現金悉數繳付。


該等收購事項之代價乃參考進行相關收購時中國宏橋股份於聯交所的當前成交價而釐定。


有關本公司及本集團之資料

本公司為一間於百慕達註冊成立之有限公司,其股份於聯交所主板上市。本集團為一間具規模的投資基金及商品貿易公司,並於天然資源公司擁有策略性權益,其主要業務包括專注於金屬、採礦及能源的主要策略投資、資源投資和商品貿易業務,以及金融資產投資。




有關中國宏橋之資料

中國宏橋為一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:1378)。


中國宏橋為一家覆蓋整個鋁產業鏈的跨國企業。中國宏橋於二零一五年發展成為世界上最大的鋁生產商,專門從事熱電、採礦及生產鋁產品。其多樣化的產品組合包括氧化鋁、液態鋁合金、鋁合金錠、鋁合金鑄軋產品、鋁母線、高精度鋁板帶箔及新材料。


根據中國宏橋之經審核綜合財務報表,中國宏橋於截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止財政年度之除稅前及除稅後綜合淨溢利以及於二零一九年及二零二零年十二月三十一日之綜合資產淨值如下:

截至十二月三十一日止年度

二零二零年

二零一九年

人民幣千元

千港元

人民幣千元

千港元

除稅前綜合淨溢利

12,704,350

15,113,095

8,771,067

9,791,142

除稅後綜合淨溢利

10,444,751

12,425,076

6,455,143

7,205,876





於十二月三十一日

二零二零年

二零一九年

人民幣千元

千港元

人民幣千元

千港元

綜合資產淨值

76,801,670

91,363,267

66,015,976

73,693,634





附註: 人民幣兌港元乃分別按於二零一九年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日的匯率1.1163港元兌人民幣1元及1.1896港元兌人民幣1元計算。


該等收購事項之理由及裨益

中國宏橋最近公佈截至二零二一年六月三十日止六個月的出色財務業績,包括280.1萬噸鋁合金產品及36.9萬噸鋁加工產品,收益約為人民幣525億元,毛利約為人民幣157億元,除稅後應佔淨溢利約為人民幣81億元。參照(i)截至二零二一年六月三十日止六個月的淨現金積累約人民幣127億元及淨債務減少約人民幣111億元;以及(ii)中國宏橋目前的市值約為人民幣849億元,中國宏橋的估值被認為極具吸引力。展望未來,中國宏橋有望受益於強勁的LME鋁價,其二零二一年上半年的平均價格為每磅1.02美元,按目前的現貨價格已大幅上升至每磅1.26美元,此乃主要由於需求增長的強勁反彈,以及中國的供應問題,包括雲南及廣西的水電不穩定、煤電短缺、洪水及物流,因此,預示著中國宏橋未來良好的盈利能力、現金生成能力及股東回報,因此,董事認為該等收購事項屬於具吸引力的投資項目,並可提升本公司的投資回報。




由於該等收購事項乃按市場價格進行交易,故董事(包括獨立非執行董事)認為,該等收購事項屬公平合理、按一般商業條款進行,並符合本公司及本公司股東之整體利益。


上市規則之涵義

由於該收購事項之適用百分比率按獨立基準計算不超過5%,故根據上市規則第14章,該收購事項毋須遵守披露規定。


由於該收購事項之適用百分比率與於該收購事項前12個月內進行的過往收購事項合併計算時超過5%但全部均低於25%,故根據上市規則第14章,該收購事項連同過往收購事項構成本公司須予披露的交易。


釋義

於本公告內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

「該收購事項」



附屬公司於二零二一年九月七日透過在聯交所進行場內交易合共收購1,400,000股中國宏橋股份,總代價約為15,380,000港元(不包括交易成本);

「該等收購事項」



該收購事項及過往收購事項;

「董事會」



董事會;

「中國宏橋」



中國宏橋集團有限公司,一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:1378);

「本公司」



亞太資源有限公司,一間於百慕達註冊成立之有限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:1104);

「董事」



本公司董事;

「本集團」



本公司及其附屬公司;

「港元」



港元,香港法定貨幣;

「香港」



中華人民共和國香港特別行政區;







「獨立第三方」



獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方;

「上市規則」



聯交所證券上市規則;

「過往收購事項」



附屬公司於該收購事項當日前12個月期間內透過在聯交所進行場內交易合共收購5,200,000股中國宏橋股份,總代價約為56,349,000港元(不包括交易成本);

「人民幣」



人民幣,中華人民共和國法定貨幣;

「聯交所」



香港聯合交易所有限公司;

「附屬公司」



亞太資源亞洲有限公司,一間於香港註冊成立之有限公司,並為本公司之全資附屬公司;

「美元」



美元,美國法定貨幣;及

「%」



百分比。






承董事會命

亞太資源有限公司

執行董事

Andrew Ferguson

香港,二零二一年九月七日

於本公告日期,本公司董事如下:

執行董事

Brett Robert Smith先生(副主席)及Andrew Ferguson先生(行政總裁)

非執行董事

Arthur George Dew先生(主席)(王大鈞先生為其替任董事)、李成輝先生及林蓮珠女士

獨立非執行董事

王永權博士、鄭鑄輝先生及王宏前先生

* 僅供識別



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