MG电子游戏注册体验金:48股获买入评级 最新:奥 佳 华

时间:2021年09月06日 20:40:26 中财网
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【20:41 奥佳华(002614)2021年中报点评:迎接自主品牌的超预期兑现】

  9月6日给予奥 佳 华(002614)买入评级。

  风险因素:自主品牌销售进展不及预期;国内按摩椅渗透率提升速度低于预期;人民币汇率大幅波动;原材料价格大幅上涨等。

  投资建议:该机构根据中报情况小幅调整公司2021-2023 年净利润预测为6.37/8.13/10.24 亿元(原预测为6.45/8.15/10.17 亿元),对应EPS 预测为1.01/1.29/1.62 元,当前股价对应PE 为15/11/9 倍。公司作为按摩椅行业龙头,有望开始受益份额提升+渗透率提升双重红利,预计未来三年公司有望迎来戴维斯双击,重点推荐,参照可比公司估值,考虑公司成长性,给与公司2021 年25 倍PE,对应目标价25 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、20次跑赢行业评级、8次增持评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级。


【20:40 绝味食品(603517)2021年中报点评:经营恢复稳步扩张 短长兼备未来可期】

  9月6日给予绝味食品(603517)买入评级。

  风险因素:疫情反复影响超预期,门店扩张不及预期,新品牌运营不及预期。

  投资建议:考虑到公司经营恢复理想以及投资收益增加,调整2021-2023 年EPS预测至1.75/2.12/2.69 元(原预测为1.59/2.09/2.68 元,考虑摊?。???悸堑铰敝破沸幸党沙た占湟约肮拘幸盗酚攀?,给予公司2022 年38 倍PE,对应目标价80 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构102次买入评级、18次跑赢行业评级、18次增持评级、12次推荐评级、11次强推评级、9次强烈推荐-A评级、6次买入-A评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。


【20:40 明新旭腾(605068)2021年中报点评:Q2业绩承压 水性超纤新品量产】

  9月6日给予明新旭腾(605068)买入评级。

  风险因素:国内汽车行业景气度不及预期;汽车行业缺芯影响持续;新客户拓展不及预期;原皮价格大幅上行;消费者对内饰偏好发生变化。

  投资建议:公司二季度受行业缺芯及运费上涨等不利因素影响,营收和业绩显著承压,低于市场预期。但长期来看,公司是国内汽车皮革领先供应商,通过麦格纳、延锋安道拓等全球龙头一级供应商配套一汽大众等优质客户。公司产品技术领先,深度配套一汽大众;且已获得上汽大众、上汽通用等客户的新车型订单,有望加速替代外资,同样实现深度渗透。公司新产品水性超纤逐步投产,有望打开成长空间??悸堑狡敌幸等毙敬吹挠跋?,该机构下调公司2021/22年EPS 预测至1.32/2.05 元(原预测为1.64/2.12 元),维持2023 年EPS 预测为2.68 元。公司汽车皮革产品国内领先,客户拓展顺利,且新产品水性超纤开始量产,打开成长空间,给予公司2022 年20xPE,维持目标价41 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级。


【20:40 中炬高新(600872)2021年中报点评:调味品销售短期承压 成本压力致盈利下行】

  9月6日给予中炬高新(600872)买入评级。

  风险因素:疫情反复影响;渠道扩张不及预期;定增不及预期,食品安全问题。

  投资建议:考虑到短期经营压力,调整2021-2023 年EPS 预测至0.95/1.15/1.37(原为1.24/1.43/1.69 元)。公司正在逐步推进定增项目布局长远,作为定增前提条件公司正在积极推进地产业务剥离。参考可比公司估值,给予公司2022 年PE 估值31 倍,对应目标价36 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构82次买入评级、28次增持评级、19次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次中性评级、1次持有评级。


【20:30 ??低?/a>(002415)点评:关注重心回归基本面 投资机会大幅上行!】

  9月6日给予??低?/a>(002415)买入评级。

  维持盈利预测和“买入”评级。公司2020 年已进入新一轮增长曲线的“超级拐点”,2021起有望持续兑现成长;公司明确未来三年发展机遇期,加强投入的同时有望获得更快速的收入提升。预计2021-2023 年归母净利润为171.2/211.6/257.8 亿元,对应PE 分别为28/23/19 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:海外经营环境不确定性,宏观经济波动影响需求,供应链紧张限制出货能力。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、8次推荐评级、7次买入-A评级、2次BUY评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买进评级、1次强烈推荐评级。


【20:30
林洋能源(601222):光伏项目储备丰富 加速储能产业布局】

  9月6日给予林洋能源(601222)买入评级。

  盈利预测及投资建议:“储能+光伏”综合服务商,维持“买入”评级。

  风险提示。光伏平价进展不及预期;光伏项目建设进度不及预期;EPC业务订单获取不及预期;智能电表海外业务扩张受阻。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次审慎推荐-A评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。


【20:30 平安银行(000001):高管增持彰显强烈信心 珍惜头部银行低估窗口】

  9月6日给予平安银行(000001)买入评级。

  平安银行营收驱动力正在逐渐从单一高息差转变为息差与中收并重,模式逐渐从高收益、高风险向稳健收益、较低风险转型,营收端将逐渐呈现“低风险、轻资本、弱周期”的特征。风险端,平安银行彻底出清,表内表外、信贷非信贷全面做实资产质量、充分计提拨备,未来业绩释放的动力十足。在 2021-2023 年 30%中枢的盈利预测下,平安银行 ROE 将 2023 年回到 15%以上。该机构认为,平安银行风险出清、营收保持较快增长,净利润将长期保持行业领先的快速增长,是可以穿越周期的优质银行股。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:公司主要面临以下风险:1)宏观经济大幅下滑,引发银行不良风险;2)全球疫情出现超预期反弹,国内外政策发生变化;3)零售转型进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构137次买入评级、64次增持评级、55次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次未评级评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级。


【20:30 中国平安(601318):保险集团公司管理办法无实质影响】

  9月6日给予中国平安(601318)买入评级。

  投资建议:《征求意见稿》对中国平安不会造成实质影响;当前寿险负债端仍处压力期,虽然增员放缓,而公司的活动人力的人均NBV 与人均产能提升,预示渠道改革成果初显;产险综合化改革加剧龙头效应凸显,预计将在9月中旬后逐步释放;银行、金融科技业绩表现也将持续提振集团OPAT 水平。当前估值处于历史底部(0.65 倍PEV),该机构预测未来三年OPAT 增速将达到:8.5%、9.8%、11.3%,建议长线价值投资人积极关注,维持“买入”

  风险提示:新单增速大幅下滑、长端利率大幅下行、资本市场大幅下挫、政策大幅变化
  该股最近6个月获得机构90次买入评级、37次增持评级、20次强推评级、11次买入-A评级、6次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次未评级评级、1次强烈推荐评级。


【17:09 迈为股份(300751)公司信息更新报告:中标华晟二期设备采购 异质结电池设备龙头优势突出】

  9月6日给予迈为股份(300751)买入评级。

  根据安徽华晟公众号信息披露,迈为股份中标华晟二期2GW 异质结项目电池设备采购。本次中标将进一步巩固公司的市场份额和行业龙头地位,加快公司新一代600MW 大产能整线设备及微晶硅、银包铜等先进工艺导入,强化核心竞争优势,该机构维持盈利预测不变,预计公司2021-2023 年归母净利润为5.72/8.08/11.18亿元,EPS 分别为5.55/7.84/10.85 元/股,当前股价对应市盈率124.2/87.9/63.6 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:全球光伏装机低于预期;异质结项目招标低于预期。

  该股最近6个月获得机构81次买入评级、21次推荐评级、16次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级。


【15:50 光弘科技(300735):客户结构优化完成 中继成长拐点明确】

  9月6日给予光弘科技(300735)买入评级。

  盈利预测与评级:上调公司评级至买入。上市以来,公司的产能有序扩增,为业绩稳步成长提供了充足的原动力,三期项目的建设投产将支撑未来业绩的持续成长,该机构预计公司2021-2023 年的净利润分别为3.89 亿、5.86 亿和7.61 亿元,当前股价对应PE 分别为22.27、14.78和11.40 倍,考虑到公司下半年中继成长拐点来临,上调公司评级至买入。

  风险提示:(1)中美关系恶化造成国内核心大客户智能手机出货量急剧下滑;(2)5G 智能手机往中低端渗透进度不及预期;(3)公司定增项目建设及后续爬坡进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【15:50 恒力石化(600346)深度报告之二:石化航母进军新能源 十年磨一剑新材料子公司整装待发】

  9月6日给予恒力石化(600346)买入评级。

  石化航母布局锂电新能源,看好公司迎价值重估,维持“买入”评级公司背靠大炼化,进军锂电隔膜等新材料行业志在必得。公司与全球锂电隔膜龙头SKI 具备相似的大炼化基因和全产链优势,耗时十年打造的子公司康辉新材料现已整装待发,强势进军锂电隔膜等新材料行业,该机构坚定看好公司将以“恒力速度”迈向新能源蓝海市场,将迎来价值重估。结合项目建设公告,该机构维持2021-2022 年盈利预测,上调2023 年盈利预测,预计2021-2023 年公司归母净利润为174.16、189.84、249.35(+35.44)亿元,EPS 分别为2.47、2.70、3.54(+0.50)元/股,当前股价对应2021-2023 年PE 为11.0、10.1、7.7 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:原油价格大幅下跌、产能投放不及预期、下游需求放缓。

  该股最近6个月获得机构73次买入评级、17次跑赢行业评级、11次推荐评级、11次增持评级、7次审慎增持评级、6次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级。


【15:50 华友钴业(603799):全球资源及园区一体化布局 打造全球新能源锂电材料领导者】

  9月6日给予华友钴业(603799)买入评级。

  投资建议:印尼镍资源项目和锂电材料一体化开发带来降本增效,多个项目即将转入投产运营阶段,业绩增长确定性高。该机构预计公司2021-2023年归母净利润分别为32.01、39.39、56.93 亿元,对应PE 分别为49.5、40.2、27.8 倍,PB 分别为8.8、7.3、5.8 倍,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:产品价格波动的风险、汇兑风险、技术研发的不确定性风险、管理风险。

  该股最近6个月获得机构74次买入评级、25次增持评级、17次推荐评级、10次买入-B评级、7次审慎增持评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级。


【15:49 谱尼测试(300887)2021年中报点评:新业务布局加快 长期成长可期】

  9月6日给予谱尼测试(300887)买入评级。

  盈利预测与投资建议:
  风险提示:整体经济下行;公信力受不利事件影响;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次强烈推荐评级、6次增持评级、4次买入-A评级、1次增持-A评级。


【15:48 一鸣食品(605179):持续推进扩店战略 扩宽渠道满足多远场景 提升供应链响应终端需求】

  9月6日给予一鸣食品(605179)买入评级。

  风险提示:食品安全风险;奶牛疫病风险;新冠疫情风险
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。


【15:48 云图控股(002539)公司信息更新报告:纵向打造磷酸铁项目 磷复肥巨头价值或再获溢价】

  9月6日给予云图控股(002539)买入评级。

  风险提示:项目建设进度不及预期、产品价格大幅下跌、宏观经济下行等。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【15:48 紫光股份(000938):积极拓展云业务 业绩稳健增长】

  9月6日给予紫光股份(000938)买入评级。

  投资建议:该机构看好云计算、大数据、物联网、人工智能发展前景下,电子信息产业的高景气度,同时该机构看好公司技术创新能力以及覆盖全球的销售网络。预计2021~2023 年公司营收690.8 亿、802.8 亿、937.0亿,归母净利润22.5 亿元、27.7 亿元、35.3 亿元,对应的PE 为36/29/23,继续推荐,维持“买入”评级。

  风险提示:数字化建设投资放缓;技术和产品研发不及预期;经营及人力资源风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、13次增持评级、10次买入-A评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【15:08 神州信息(000555):金融科技增速迅猛 场景金融+信创厚积薄发】

  9月6日给予神州信息(000555)买入评级。

  投资建议:维持此前盈利预测不变,预计2021-2023 年公司营业收入分别为140.0/174.3/214.6 亿元,增速分别为31.0%/24.5%/23.1%;归母净利润分别为6.0/7.7/9.7 亿元,增速分别为26.5%/28.0%/26.2%,对应的EPS 分别为0.62/0.79/1.00 元。维持“买入”评级。

  风险提示:金融科技政策风险;分布式技术推广不及预期;市场系统性风险。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【15:07 中兴通讯(000063)公司动态点评:H1盈利能力大幅提升 市场份额持续扩张】

  9月6日给予中兴通讯(000063)买入评级。

  投资建议:公司业绩向好,研发优势显著,经营效率优化,该机构预计2021-2023 年归母净利润为68.28、82.25、97.86 亿元,EPS 分别为1.47、1.77、2.11 元/股,对应PE 为23X、19X、16X,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情反复风险;公司中标份额不及预期风险;5G 资本开支不 及预期风险;原材料价格反复风险;宏观经济风险;同业竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构111次买入评级、18次增持评级、17次买入-A评级、9次跑赢行业评级、8次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、5次优于大市评级、3次买进评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。


【14:48 北方导航(600435)2021年中报点评:制导控制核心技术为主导 通信等军品多点发力 利润创新高】

  9月6日给予北方导航(600435)买入评级。

  投资建议:该机构认为,1)国防部新闻发言人今年6 月披露,上半年全军弹药消耗大幅增加,高难课目训练比重持续加大。该机构认为,随着军队全面加强练兵备战加大实战化演习的背景下,弹药作为现代军队不可或缺的消耗性装备,是名副其实的军队“消耗品”,其需求量有望在“十四五”期间保持持续稳定增长,公司制导产品作为制导导弹中价值量较高的部分,有望带动公司业绩持续增长;
  风险提示:军品交付不及预期、民品市场拓展持续性不及预期、军工客户采购需求存在波动性
  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【14:48 赣锋锂业(002460):打造赣锋生态系统 资源布局迈向全球顶级】

  9月6日给予赣锋锂业(002460)买入评级。

  风险因素:项目收购和建设进度不及预期的风险;海外资产经营的风险;锂供应大幅增加导致价格下跌的风险;锂价大幅上涨影响下游需求增长。

  投资建议:考虑到锂价上涨超预期以及公允价值变动收益的影响,该机构上调公司2021/22/23 年归母净利润预测值为35.29/42.11/49.86 亿元(原预测为21.83/26.44/30.13 亿元),对应EPS 预测为2.45/2.93/3.47 元,现价对应PE为74/62/52 倍。在锂价保持快速上涨且锂资源重要性不断提升的背景下,市值储量比指标更能体现公司未来的利润增长潜力,当前国内外锂行业公司市值储量比平均水平约1.7(单位是亿元/万吨,下同),赣锋锂业仅为1.3,且随着收购项目落地,公司资源储备还将进一步增厚,当前公司储量为2331 万吨,给予公司2021 年市值储量比为1.4,上调公司目标价至227 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、25次增持评级、18次跑赢行业评级、11次推荐评级、8次审慎增持评级、7次买入-B评级、2次增持-A评级、2次买入-A评级。



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