拉斯维加斯澳门官方网站:2公司获得增持评级-更新中

时间:2021年09月05日 15:00:45 中财网
【14:57 豪迈科技(002595):H1业绩稳增 竞争优势持续强化】

  9月5日给予豪迈科技(002595)增持评级。

  2021H1 归母净利润同增13.32%,综合竞争力明显21H1 公司实现营业收入30.73 亿元/yoy+25.44%;归母净利润5.81 亿元/yoy+13.32%。在航运成本上涨,人民币升值和原材料涨价背景下,公司轮胎模具业务营收稳增,毛利率稳中有升,体现出公司强大的经营稳定性。大件业务营收高增,主要受益于风电相关铸件需求高涨。维持盈利预测,预计21-23 年归母净利润为11.9/13.0/14.46 亿元,EPS 为1.48/1.63/1.81 元,PE 为18/17/15 倍,参考可比公司Wind 一致预期21PE 均值18 倍,考虑到公司经营稳定性强,产品竞争优势不断强化,市占率有望稳中有升,综合竞争力明显,维持21PE 23x 及目标价34.06 元,维持“增持”评级。

  风险提示:汇率波动风险、原材料价格上涨、下游需求超预期下行、产能扩建进程不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级。


【14:47 韵达股份(002120):市场地位稳固 竞争致盈利承压】
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  9月5日给予韵达股份(002120)增持评级。

  2018/2019/2020/1H21,公司件量份额超过圆通0.6/1.4/1.8/1.7pct,市场地位较为稳固,尤其是华东区域竞争力接近中通,后续关注公司在华南及欠发达区域发力,强化网络平衡度。2021/04,韵达向德邦投资6.14 亿元(占发行后总股本的6.5%)。公司小票快递和德邦大票快递,韵达快运和德邦快运业务高度互补,潜在合作空间显著。(数据来源:公司公告)下调盈利预测,维持“增持”评级
  风险提示:行业增速低于预期、价格战、社保成本冲击。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、23次增持评级、12次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、7次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。


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